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周五两市成交重新回到万亿元以上,7月份两市成交日均是8400亿元左右,八月四天日均成交近9200亿元。但是万亿的成交量涨停板的不足30个，明显背离。因为资金在大金融地产里面，导致题材情绪上不去，进而导致地产大金融炸板的很多，分歧很大。不过最近大金融里面分歧过后都是上涨，政治局的高度注定影响不是一时半会的，未来持续扶持是大概率的事情，分歧无碍。
从周五的盘面看，大金融已经发散，发散到了金融互联网上面，安硕信息20CM涨停板就是明证。由此看来，大方向依旧是券商等大金融板块 。
周末没有什么大事,消息面有光模块方向的,美国的应用光电大涨,不过也有观点觉得利空国内产业链个股,多空分歧偏大。光模块分支周五也有大涨表现,看看周一表现就是了。好——则进去，弱——放弃，毕竟光模块都炒上天了哪怕回档也在高位。目前市场确定主线还是金融，机构游资共舞，政治局的高度注定其上涨的逻辑还在，分歧就是机会我认为这波拉升券商等大金融的资金主力就是传说中的——过江龙。这波资金体量大，凶狠。有持续性性，不走主升浪，是不会走的，所以啊要重点关注。只是板块目前还没到发动主升的时候，还处于强势震荡的格局。稍安勿躁，不要被盘中的分歧、炸板给吓唬住了。基于此，我们认为周一这么几个方向值得关注。
1、大金融 政治局的高度注定资金会在这里面摸爬滚打。市场消息是要活跃资本市场,提振投资者信心,结算给了券商的定向降准算是第一个实质性的利好。经济日报，让居民通过股票.基金也能赚到钱.从而化消费意愿为消费能力。这两周以券商为代表的大金融板块成交都上来了,区间涨幅也不错,涨幅靠前的以及涨幅最大的都是这个板块的。区间高度也是看天晟新材,财富趋势和太平洋。财富趋势这个方向的补涨主要看大智慧，指南针和同花顺。太平洋代表的低价方向，补涨可以关注天风证券，西南证券国海证券和中原证券。对于炸板的券商瑞达期货、国盛金控等要重点关注对于有预期是券商重组，中信建投,首创证券和第一创业,国泰君安,东方证券、海通证券,国联证券和民生证券。周五首创证券新高二板,次新也成为这个方向的加分项，同为北京旗下的第一创业也值得重视。当然了周五分歧很大，券商板块放出巨量今日可能有低点但是我认为是上车机会。互联网金融分支周五也涨停了五家，比较经典的是研报加持的顶点软件和小票投机的安硕信息。其他互联网金融个股还有银之杰，金证股份和四方精创等。
2、光通信周末没有什么大事,消息面有光模块方向的,美国的应用光电大涨,对于光通信来说应该是一个背书。大概率会刺激该板块走强。不过也有观点觉得利空国内产业链个股,多空分歧偏大，毕竟是相对高位。但是有关与美股光通信板块有关联的个股有望走强。个人认为关注低位的光通信个股，相对高位的涨幅估计不会很大。
3、华为概念股票求实杂志发文，国产替代。8月4日，华为HarmonyOS4将于正式发布。华为手机5G版（如有）是超重磅事件。现在正是提前布局的大好时机。8月9日-11日第十一届半导体设备年会在无锡举行，9月1日起荷兰先进半导体制造设备出口管制正式生效。在半导体、芯片领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来的。这个方向目前有资金介入的还是射频滤波器方向，这个方向导致华为手机只有四G。大A里面唯有两家上市公司——慈星股份庚星股份。
4、振荡器板块。知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。虽然这个板块最近走势不好，但是毕竟上涨的逻辑没有改变，未来向好的趋势不会改变一直有资金在布局。虽然连续杀跌，但是逻辑摆在哪里，业绩是早晚的事情。有资金介入，未来走好是大概率的事情。标的还是三个慧伦晶体泰晶科技东晶电子。
温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658
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