高温天气带火了空调内销，外销市场同样火热。近日，一则“南欧空调热销”的新闻备受市场关注。记者了解到，今年家电外销市场波动前行，一季度下滑，二季度回暖。从外销市场来看，欧美市场承压更大，亚太、中东等新兴市场则成为增长新亮点。
与此同时，今年以来，维持低位的海运价格，也在一定程度上增厚了家电企业出口利润。业内人士认为，随着下半年步入传统需求旺季，家电企业库存水平下降，以及海运成本的下降，全年外销逐步向好的趋势已基本确定。
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新兴市场需求旺，空调厂商提前“出海”抢订单
据新华社报道，此前家用空调在欧洲普及率不算高，今年由于连续遭遇高温天气，意大利、西班牙等南欧国家居民纷纷购入空调、风扇等防暑设备，以更有效地防暑。在意大利开设了500多家门店的某消费电子产品零售商数据显示，在截至7月21日的一周内，其空调产品销售额比去年同期翻了一番。
“今年，我们在泰国、菲律宾、越南等新兴市场的需求恢复是比较显著的。”一方面市场供需从去年的疫情逐步恢复，另一方面厄尔尼诺现象影响，全球范围出现异常高温天气，亚洲多地录得44度高温，家用空调终端出货热度持续提升，今年二季度，以上几大新兴市场的销量同比上涨5%-10%。
与此同时，在全球低碳目标推进和能源结构转型双重因素作用下，当前海外市场对压缩机的能效和冷媒的环保性提出了更高的要求，这也倒逼压缩机厂商进一步进行技术革新和能效升级。
“海外市场对变频高效机种、环保型冷媒机种需求在快速增长，我司通过新技术和新工法的应用，面向全球市场推出差异化高效商品方案，目前我司变频产品和新型环保冷媒产品销量分别同比提升10%、5%。”
TCL有关负责人告诉记者，早在去年底，TCL空调就已组织一批企业高层赴海外抢订单，还面向100多名企业代表召开了一场全球经销商大会，“今年海外市场发力，推动空调一季度订单同比增长17%。”
记者了解到，海信空调业务在南欧国家的销售数据今年二季度较一季度实现大幅增长。其中，意大利环比增长超过200%，西班牙、斯洛文尼亚、克罗地亚环比增长均超过150%。
海关总署发布的数据显示，今年1-6月，我国家用电器出口数量172893.1万台，同比增长1.4%;出口额2967亿元人民币，同比增长5.2%。其中6月单月，家用电器出口数量32180.7万台，出口额521.6亿元人民币。
多家家电企业预计半年度业绩向好，海运价格维持低位
在全球多地高温驱动下，家电企业内外销业绩向好。截至目前，A股家电板块已有超30家家电上市公司发布2023年半年报预告，其中超过七成企业预计净利润同比实现正增长。
记者注意到，海运费下降，也是助推家电企业上半年利润预增的因素之一。以长虹美菱为例，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元至3.8亿元，同比大增430.02%至529.4%。
对于业绩变动，长虹美菱在业绩预告中特别提到，国际冰箱(柜)、洗衣机产业取得较好的业绩，在海运费下降、市场逐步恢复的大环境下，积极抢抓订单，大力推进产品拓展，接单及发货大幅增长。
记者注意到，今年以来，海运价格维持低位运行。上海航运交易所最新一期的数据显示，7月21日，中国出口集装箱运价指数为866.08，环比前一周下跌0.4%。部分航线运价指数环比前一周下跌。其中，地中海航线运价指数环比前一周下跌 3.4%;韩国航线运价指数环比前一周下跌2.8%。也有部分航线运价指数环比前一周上涨，其中，美东航线运价指数环比前一周上涨4.5%，美西航线运价指数环比前一周上涨1.7%。
家电行业资深观察家丁少将告诉记者，今年以来，受厄尔尼诺现象影响，全球高温天气有利于空调、风扇等季节性防暑家电产品的出口。整体上看，家电产品出口是受全球经济、原材料价格、物流运输成本、通胀水平、汇率等因素的综合影响。“一般来说，家电产品的原材料成本是大头，占总营业成本的70%-80%左右，运输成本占比大约在5%以内。相对来说，原材料价格波动对企业的利润水平影响更为显著。”
业内：预计家电全年外销逐步向好，新兴市场成增长新亮点
记者了解到，2023年，家电外销市场波动前行，一季度下滑，二季度回暖。“随着下半年步入传统需求旺季，家电企业库存水平下降，以及海运成本的下降，全年外销逐步向好的趋势已基本确定。”丁少将表示，从外销市场来看，欧美市场承压更大，亚太、中东等新兴市场则成为增长新亮点。
从资本市场来看，截至7月26日收盘，A股家电行业下跌1.09%。成分股中，星光股份、宏昌科技、立达信、ST德豪涨超1%;格力电器、海尔智家、美的集团分别上涨0.41%、0.17%、-0.68%。7月25日，A股家电行业大涨2.25%，其中格力电器、海尔智家涨幅均超5%，老板电器涨停。
安信证券分析称，二季度基金重仓家电持股比例为2.71%，环比提升0.71个百分点;二季度家电超配比例为0.62%，环比扩大0.66个百分点。在A股所有标的中，白电板块被超配0.40%，环比扩大0.45个百分点。重仓持股美的集团、格力电器、海信家电、海尔智家。展望后续，下半年空调消费有望延续较高景气度，且家电出口有望持续向好，家电持仓比例有望维持超配。
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